不久前国家出台了电动车科技规划,我们预计新能源汽车推广的相关规划,以及针对新能源汽车技术升级的强有力的专项补贴也可能即将出台。考虑到政策酝酿已久,内容超预期的概率不高,但执行力度和措施超预期的可能性仍然存在。新能源车板块可能整体受到利好消息刺激,而呈现交易性机会。然而仅就基本面而言,政策的出台,并不支持行业上市公司业绩短期内出现超预期增长,因而无法定位投资的龙头标的。尽管如此,我们仍需提示关注全板块的阶段性主题投资机会。
光伏市场走出3 月的弱势格局,4 月份政策落地后,市场继续维持一季度以来的回暖。但产业分化加大:大厂开工率普遍在8 成以上,且后续订单相对饱满,组件价格止跌;而小厂价格依然代工居多,且开工不足,报价继续下跌。 |
